Synopsis
1938, à Gibraltar. Les transports de troupes vers la Palestine sont systématiquement sabotés par un groupe terroriste. Un officier anglais est chargé d'infiltrer la bande afin de déjouer leurs plans. Pour se faire, il n'hésite pas à se faire passer pour un traître. Son enquête le mène à Tanger, de l'autre côté du détroit, où il rencontre la belle Mercédès dans un cabaret. Elle le séduit. il ignore encore qu'elle est une espionne...